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代理通客户问答：
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1、 代理通系统是一套什么软件？
代理通系统是先进的保险代理公司业务处理软件系统，由保网公司拥有十余年保险管理运营经验和大型软件开发经验的数位专家主持开发，汇集了多位保险专家及多家保险代理公司的需求和建议，经过精心地策划、系统分析、编程、测试、试运行，最终产品定型，整个过程历时近一年，是对保险代理公司核心业务潜心研究的结果，填补了国内的空白。
代理通系统包括普及版、专业版两个版本，适用于各类保险代理公司。它包括七大基本功能，涵盖了保单处理、收付结算、客户关系管理、单证管理、险种定义、组织管理等多方面的业务，其功能足以支持保险代理公司全面信息化管理的需求。使用代理通系统，在公司成立之初，将对公司制定管理流程、建立运作规范具有重要的参考作用；在公司步入正常经营轨道之后，它可以协助提高公司内部的信息管理水平，优化运作机制，降低管理成本，提高服务质量，同时为日常经营决策提供强大的数据支持。它完全解决了困扰代理公司业务管理的三大难题，即业务流程不规范，标准化程度亟待提高；保单资料管理和检索不便；业绩统计和费用结算困难等问题。
2、 代理通系统具有哪七大功能？
代理通系统有七大功能：
□ 客户关系：客户关系管理。功能包括客户（准客户、签单客户）资料的新增与维护，可以查到与客户相关的全部资料，包括签单记录、收付费、批改、理陪等记录。
还包括业务员销售跟进记录、客户服务申请与处理（包括批改、理赔、咨询投诉）、服务提醒（续保通知、催收保费、生日提醒等）等。
□ 保单处理：保单资料管理。保单资料内容包括保单编号、投保人资料、被保人资料、所购险种与项目、标的情况、保险条款、保险费率与费用、代理费与佣金比率、批改理陪登记等信息，处理功能包括保单新增、保单审核、保单维护、批改登记、理赔登记、业绩报表等。
□ 收付结算：保单收付费管理。该功能包括向客户（兼业代理）的收取保费、向保险公司的支付保费、向保险公司收取代理费、向业务员（兼业代理）支付佣金，上述操作均包括单份和批量两种处理方式，并具有审核控制的功能，可生成多种财务结算报表。
□ 单证管理：代理公司从保险公司领取单证，包括空白保单、保卡、发票等，向下属各业务部门或网点发放单证，登记其领用、使用(销售与废退)、结余等数额，生成单证结算报表。可以已单份或成批的方式进行管理，也可以自定义单证类型。
□ 组织管理：包括职位设置、组织机构（部门、业务员）设置、业务来源登记等方面功能，还包括系统用户的帐户设置和分级使用权限设置。
□ 产品管理：包括保险公司及其分支机构的定义、代理协议登记、保险险种及项目定义、货运险的投保条件和查勘代理设置等方面的管理功能。
□ 系统设置：包括系统系统选项、币种设置、数据备份与恢复、用户重新登录、密码更改、操作界面个性化设置等功能。
3、
保险代理公司使用代理通系统后，能解决哪些问题？
能解决困扰保险代理公司业务管理的如下五方面问题：
(1) 使纸质的保单、批单、赔单等变为电子化的单据，极大地方便了保存、查找和处理；
（2） 解决了传统方式下，保险代理公司与保险公司对账、向业务员及业务来源发放佣金或提成时的低效、易出错，出错后很难查找原因的难题；
（3） 解决了传统方式下，对业务信息（包括销售业绩等信息）的统计费时、费力的难题；
（4） 解决了传统方式下对客户信息很难有效而全面管理，很难为客户提供及时而周到的客户服务的难题；
（5） 解决了传统方式下，很难对经营状况及产品结构等做出迅速准确的分析判断的难题；
4、 使用代理通系统能给保险代理公司的业务管理带来哪些好处？
保险代理公司在使用代理通以后，可使业务管理水平提高到一个很高的层次，主要表现在以下几方面：
（1） 提高了业务管理的效率；
（2） 降低了业务管理中的人员成本和出错率；
（3） 使经营者可以随时看到公司的经营业绩（保单量、手续费收入、付出佣金量、险种毛收益等）、客户数量及所处的状态、部门和业务员的业绩情况、客户服务的状况等等。使保险代理公司的管理进入科学化、规范化、高效率低成本运作的良性发展轨道；
（4） 把保险代理公司的财务人员从原来靠手工统计各种对账结算报表的繁重劳动中解放出来；
（5） 在即将推出的v3.0版代理通中，用户可以真正地实现对整个保险代理公司（包括分公司）业务的全面信息化管理，可以用该系统分析公司的经营状况，还可以通过互联网（前提是代理公司自己建一个电子商务网站）对客户进行宣传、并对客户提供更好的服务、对销售人员提供远程的支持。
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